2022年中国芳纶纸行业现状、市场竞争格局及未来发展趋势-登录云顶集团

一、芳纶纸综述

芳纶纤维与高性能聚酰亚胺薄膜和碳纤维一起，被认为是目前制约我国高技术产业发展的三大瓶颈性关键高分子材料。芳纶可以加工成工业用特种纸，芳纶纸用做轻质板材，具有高强度、低形变、耐高温、耐腐蚀、阻燃和电绝缘等优良性能，在动车和地铁的地板和装饰墙面用量很大，也广泛应用于国防、航天、航海、消防、体育、矿山机械、钢厂、汽车轻量化等领域。

芳纶纸分类及应用

资料来源：公开资料整理

二、芳纶纸行业相关政策梳理

近年来新材料作为基础性和支柱性战略产业受到了我国的高度重视，相关部门通过纲领性文件、指导性文件、规划发展目标与任务等构筑起新材料发展政策金字塔，予以全产业链全方位的指导。对位芳纶作为国家重点鼓励的新材料之一，在2006年就被中国化纤工业协会列为“双绿灯项目”，后又在新材料“十二五”发展规划中也明确了要突破芳纶产业化瓶颈并拓展其在蜂巢结构、绝缘纸等领域的应用。由于对位芳纶本身在国防、航空航天、高端制造等领域有重要的战略作用且国内高端产品供给不足，未来芳纶领域仍然具有较好的政策支持力度。

中国芳纶纸行业相关政策梳理

资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理

三、芳纶纸产业链

从产业链来看，产业链上游，芳纶纸按基材的不同，芳纶纸可分为间位芳纶纸和对位芳纶纸。与间位芳纶纸相比， 对位芳纶纸在比强度、比模量、耐湿热、抗撕裂强度等性能上均具有显著的优势；产业链下游芳纶纸主要应用于电气绝缘与蜂窝材料两大领域。

芳纶纸产业链

资料来源：公开资料整理

四、芳纶纸行业现状分析

1、下游需求情况

从芳纶纸行业下游需求结构来看，据统计，2018 年全球芳纶纸需求的 34%来自于蜂窝芯材，而电气绝缘领域的需求占比为 64%；对标全球消费结构，2020 年我国芳纶纸需求的 90.76%来自于电气绝缘，而蜂窝结构材料及其他复合材料的消费占比仅为 9.24%。

2020年中国芳纶纸行业下游需求领域占比情况

资料来源：公开资料整理

目前我国芳纶纸在电气绝缘领域应用的具体产品主要为干式变压器、机车牵引电机、矿山井下电机、微波炉变压器等。从干式变压器行业产量来看，近年来我国干式变压器产量基本保持稳定态势。据统计，2019年我国干式变压器产量约2.73亿千伏安。2020年由于受到新冠疫情的影响，预计中国干式变压器产量将下降至2.52亿千伏安。

2013-2020年中国干式变压器行业产量及增速情况

资料来源：公开资料整理

2、市场整体需求规模

从国内芳纶纸市场整体需求来看，据统计，2021年我国芳纶纸行业消费量为4279吨，同比增长14.17%。预计未来我国芳纶纸的需求量会加速增长，2022年市场需求量约为4975吨。

2020-2022年中国芳纶纸行业消费量及增速情况

资料来源：公开资料整理

五、芳纶纸行业竞争格局

从全球市场竞争格局来看，芳纶纸行业以美国杜邦外资企业占据主要市场，国内企业持续进行国产化布局。具体来看，目前全球市场芳纶纸名义产能达到20000吨，其中美国杜邦拥有名义产能 1.2 万吨，占全球总产能的60%，

全球芳纶纸行业市场竞争格局（按产能）

资料来源：公开资料整理

民士达作为国内的芳纶龙头企业，持续进行产品研发突破，产品已经应用于中高端领域。从公司经营情况来看，据公司数据披露，2021年民士达实现营业总收入2.18亿元，净利润为0.62亿元，其中芳纶纸业务营收占比达到100%。

2013-2021年民士达营业总收入及净利润情况统计

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

六、芳纶纸行业未来发展趋势

1、应用方面。目前我国芳纶纸在电气绝缘领域应用的具体产品主要为干式变压器、机车牵引电机、矿山井下电机、微波炉变压器等。未来新能源汽车有望成为芳纶纸需求的重要增长点：由于新能源车动力电池向高能量密度、高续航、高安全性方向升级，而芳纶纸又具备高强度、化学相容性好、绝缘及耐高低温等特性， 芳纶纸制备的多种复合材料，如高性能绝缘材料、超级电容纸、反渗透膜衬、电容隔膜材料、电池隔膜纸等，在电机绝缘、动力电池绝缘、充电桩及隔膜等领域的应用具备广阔前景。

2、国产替代方面。目前，我国芳纶纸产能相对较高，但在高端的蜂窝、绝缘应用领域，我国仍然需要依赖海外企业供给，形成了高端进口依赖，低端产能过剩的局面。在早期，我国企业的芳纶纸较海外企业还是具有一定的性能差距，因而在航天等领域，仍然以采用外资为主，广泛应用于航空航天，动车墙板等高端领域。

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